Para aquellos que están comprometidos con mejorar su proceso actual de inversiones y sus resultados a largo plazo…
La Asesoría para el Manejo de Inversiones es un proceso global para organizar, formalizar, llevar a cabo y llevar un control de las inversiones de su empresa con miras a obtener los resultados y alcanzar los objetivos deseados.
Este proceso incluye:
- Planeación financiera
- Formación y orientación para los directores administrativos
- Organizar, evaluar y diseñar estrategias de inversión
- Implementar, coordinar y monitorear el programa de inversiones
Al adoptar un proceso formal de inversiones de una experimentada compañía de asesores, usted estará en posición de aprovechar las oportunidades para invertir y de evitar dificultades comunes (como los riesgos ocultos y las cuotas ocultas). Podrá evaluar y elegir el nivel adecuado de riesgo que debe correr conforme a su situación.
La experiencia y el enfoque de ViaGem nos permiten identificar y comprender rápidamente su situación, sus necesidades y prioridades. Nos concentramos en sus metas y problemas y le ayudamos a diseñar y formalizar estrategias sensatas que le permitan alcanzarlas.
ViaGem toma la iniciativa de mantener el proceso en el camino correcto con una comunicación y evaluación congruentes y con sesiones periódicas de orientación y planeación. La puesta en práctica del plan y las recomendaciones se enriquecen mediante el diálogo abierto y la colaboración entre todas las partes (líderes, miembros del comité, administradores, corredores, custodios, etc.)
Los informes trimestrales de las evaluaciones se preparan con:
- Lo último en instrumentos de evaluación de administración y desempeño
- Información actualizada sobre el mercado y las prácticas de Inversión Social Responsable
- Métodos globales para la diligencia requerida al administrador y el fondo.
Como parte de los servicios integrales que ofrecemos, las búsquedas de administradores y fondos, las entrevistas y la selección se realizan y facilitan conforme se requieran y según los criterios establecidos.
Como co-fiduciario independiente, ViaGem no acepta remuneración o comisiones de administradores de cartera sobre activos que estén bajo consideración.