Para quienes tengan un proceso en curso y estén comprometidos a pasar al siguiente nivel…

La Asesoría Fiduciaria incluye una evaluación formal de la situación actual de sus inversiones y una comparación con los estándares globales y con las “Mejores Prácticas”. Le ayuda a que sus prácticas de inversión estén acordes con su declaración de normas de inversión (IPS, por sus siglas en inglés) y viceversa. También le ayuda a cumplir con sus obligaciones legales y fiduciarias de manera prudente, bien informada y responsable.

SRI La Inversión Social Responsable incluye revisar su proyección actual, su protección como accionista y sus prácticas de inversión en la comunidad (alternativas) en comparación con los últimos estándares y principios en la industria. Le ayuda a que sus prácticas de inversión estén acordes con sus criterios de inversión social responsable (SRI) y viceversa. Le ayuda a lograr su misión (es decir, un mayor impacto social) mediante sus inversiones. 

Un reconocimiento positivo que se obtenga de un proceso formal de evaluación puede resultar muy benéfico para conseguir el apoyo de donadores importantes, comunicar los avances y acciones a las partes interesadas y ofrecer información valiosa para tomar decisiones y realizar actividades en relación con la organización.

Las evaluaciones de ViaGem pueden incluir: las prácticas del comité de inversiones, las participaciones de inversiones en cartera y otras partes que participan en el proceso de inversión.

Las evaluaciones se preparan al usar:

  • Estándares globales de administración para directores administrativos, patrocinadores, asesores/consultores, gerentes, bancos y/o corredores.

  • Acceso e información actualizada a los mercados relevantes, universos, estilos y técnicas para los administradores de inversiones, al igual que requisitos reglamentarios.

Además, se pueden preparar estudios retrospectivos sobre el desempeño para ofrecer una perspectiva histórica acerca de cómo se han comportado los fondos y los administradores y si se ha cumplido con los lineamientos y objetivos.

Como tercera parte profesional independiente, ViaGem ofrece objetividad e imparcialidad a las situaciones, lo cual le permite emitir juicios sólidos, tener ideas innovadoras y proponer soluciones cooperativas.